Dans le monde souterrain connu sous le nom de Felicidad, les humains et les monstres vivent en harmonie. Les fermiers qui élèvent et commandent ces monstres sont appelés Farmagia. Grâce à la Farmagia, au Magus Diluculum et aux généraux du Magus, les Oración Seis, la société de Felicidad a prospéré, jusqu'au jour fatidique où le Magus meurt. Ce jour-là, Glaza, l'un des généraux de l'Oración, saisit l'occasion de s'emparer du pouvoir.

Lorsque Glaza et son armée envahissent la ville de Centvelt, un Farmagia local nommé Ten tente de les arrêter. Bien qu'il échoue d'abord, Ten inspire d'autres à s'opposer au despote. Avec l'aide d'un général de l'Oración qui se retourne contre la folle quête de pouvoir de Glaza, Ten et ses amis doivent collaborer avec leurs monstres pour empêcher la soumission supplémentaire de Felicidad.