Le monde des anciennes légendes divines : Quelque part dans le néant entre le ciel et la terre, ni dieu ni homme, existe l'enfant trouvé Usumgallu (« Dragon »). Il vit avec un couple âgé qui sert de gardien sur la montagne sacrée de Nizir. Dès son jeune âge, Usumgallu attire l'attention avec des inventions ingénieuses qui facilitent la vie quotidienne de ses parents adoptifs. Un jour, Usumgallu rencontre pour la première fois des gens d'un village voisin. Cette rencontre fatidique déclenche une série d'événements dramatiques.