Que serait un métamorphe sans ses amis ? Après son dernier combat contre le vengeur Andrew Milling, le jeune puma Carag est plus heureux que jamais d'avoir Brandon et Holly à ses côtés. Mais depuis que leur nouveau tuteur menace de retirer Holly de l'école, la métamorphe écureuil roux se comporte de manière très étrange. Lorsque des vols mystérieux se produisent autour de Clearwater High, Carag est immédiatement en alerte : Holly a-t-elle quelque chose à voir avec tout cela ? Ou bien ce sont les loups qui cherchent à semer la discorde entre lui et ses amis ?.