Dans l'arbre magique des rêves vivent deux petits esprits de la forêt : Waldwuffel avec sa petite queue verte et le très cher Moosmutzel. Avec un diapason, ils errent à travers le monde enchanteur des histoires en chansons des feuilles de rêve colorées. Mais lorsque les deux arrachent les feuilles bleues avec les rêves de pluie, une catastrophe se produit...