Le duel des écoles de magie est en plein essor et tout le monde ne veut qu'une chose : s'en prendre à Yuji ! La nouvelle de sa survie a fait grand bruit et le directeur de l'école de Kyoto a hâte que ses protégés éteignent la lumière de Yuji. Mais le vieil homme n'est pas le seul à vouloir tirer parti du tumulte lors de la compétition pour ses propres fins.