Dix longues années, le prince des îles, Ulysse, a participé à la guerre de Troie, et encore dix années, il a été ballotté sur la mer avec ses compagnons de voyage de moins en moins nombreux. Jouet des dieux, ce héros rusé, éloquent et curieux, est un homme doté de qualités de résistance, qui sont mises à l'épreuve : par le cyclope Polyphème, mangeur d'hommes, par les gigantesques Laestrygons qui lancent des rochers (et qui touchent aussi), par la séduisante sorcière Circé qui transforme les hommes en porcs, par les sirènes, et bien d'autres encore. Dépossédé de tous ses hommes, le malheureux échoue sur la plage de sa patrie, Ithaque, pour peut-être mener son combat le plus difficile contre les prétendants de Pénélope, sa femme bien-aimée.