Dans le monde souterrain connu sous le nom de Felicidad, les humains et les monstres vivent en harmonie. Ici, les agriculteurs qui élèvent et commandent les monstres sont appelés Farmagia. Grâce à la Farmagia, au Magus Diluculum et aux généraux du Magus, connus sous le nom d'Oración Seis, la société de Felicidad prospérait, jusqu'à ce jour fatidique où le Magus meurt. Ce jour-là, Glaza, l'un des généraux de l'Oración, saisit l'occasion pour prendre le pouvoir lui-même.