La magie des nuits de Rauhnächte. L'automne arrive. Willow et ses amies profitent de ce temps calme pour travailler sur leurs capacités magiques. En particulier, Gretchen fait tout pour apprendre à voler sur un balai. Mais les choses deviennent plus tendues lorsqu'un congrès de sorcières est annoncé dans la petite ville. Il ne faut pas longtemps avant que les prétendues sorcières ne trouvent leur chemin vers la forêt de Willow. Les filles font tout pour empêcher que la magie soit découverte. Contre toute attente, Willow se lie d'amitié avec Lumiel, l'une des sorcières. Elle lui confie également son désir de revoir sa mère décédée – et Lumiel veut aider Willow dans cette quête. Mais quels sacrifices Willow devra-t-elle faire, cela ne se révélera qu'au cours des nuits de Rauhnächte.