Jamais le garçon orphelin Bosse n'a cru que son père était un bon à rien, comme sa mère adoptive l'a prétendu. Et en effet : lorsqu'il parvient mystérieusement au « Pays des Lointains », il rencontre son père, qui y est roi. Bosse devient le prince Mio, et dans le jeune Jum-Jum, il trouve un véritable ami. Mais le pays est menacé par le méchant chevalier Kato, qui a un cœur de pierre. C'est aux deux garçons de mener le terrible combat contre lui et de sauver le royaume.