L'alliance est rompue et les chemins des compagnons se séparent. Après que Frodo et Sam se soient lancés seuls sur le chemin de la Montagne du Destin, Aragorn, Legolas et Gimli doivent partir à la recherche des deux hobbits Merry et Pippin, où ils rencontrent un ancien compagnon de route. En digne héritage et en mémoire d'Achim Höppner, Gert Heidenreich lit la deuxième partie de la trilogie fantastique dans la traduction de Wolfgang Krege et suit les compagnons dans leurs aventures en Terre du Milieu. Pour ce deuxième volume, la Société Tolkien a également sélectionné le contenu du vaste livret : l'histoire des peuples de la Terre du Milieu se poursuit, avec le calendrier de la Comté et l'écriture et la prononciation des anciennes langues. (2 CD mp3, durée : 18h 48).